原標題：消金大格局在悄悄改寫！2024年消費金融行業(yè)調(diào)查：頭部承壓，中小突圍，業(yè)績分化
一直以來,頭部消費金融公司以強大的資產(chǎn)規(guī)模和市場滲透力引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。但2024年這一格局被改寫,據(jù)已披露的2024年業(yè)績報告,招聯(lián)等頭部消金機構(gòu)業(yè)績增速有所放緩,而中郵消金等腰尾部消金機構(gòu)則迎來普漲。與此同時,消金公司密集出清不良資產(chǎn),加快增資補血腳步,并頻繁變動高管。而4月3日,金融監(jiān)管總局發(fā)布的《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》也給消費金融行業(yè)帶來了新變數(shù)。行業(yè)“洗牌”在即,未來消金行業(yè)將走向何方?
業(yè)績分化
頭部凈利下降，腰尾部普漲
截至目前,招聯(lián)消金、中銀消金、興業(yè)消金、中郵消金、海爾消金、小米消金、哈銀消金、陽光消金、湖北消金、建信消金、寧銀消金等消金機構(gòu)已披露年度業(yè)績。對比上述已公布業(yè)績的消金公司,可發(fā)現(xiàn)整體呈現(xiàn)業(yè)績分化態(tài)勢。具體來看,頭部消金機構(gòu)呈現(xiàn)凈利潤下降態(tài)勢。首先是“消金一哥”招聯(lián)消金2024年出現(xiàn)總資產(chǎn)、營業(yè)收入、凈利潤同比首次“三降”,其總資產(chǎn)1637.51億元,同比減少126億元,縮水7.18%；營業(yè)收入173.18億元,同比下滑11.65%；凈利潤30.16億元,同比下滑16.22%。與招聯(lián)消金一樣,體量靠前的興業(yè)消金也是總資產(chǎn)、營業(yè)收入、凈利潤三者均同比下滑。具體來看,2024年興業(yè)消金實現(xiàn)營收100.67億元,同比減少9.91%；凈利潤4.3億元,同比減少76.82%。截至2024年末,興業(yè)消金總資產(chǎn)821.22億元,較上年末減少5.12%。此外,中銀消金雖總資產(chǎn)實現(xiàn)同比上升6.53%,但僅實現(xiàn)凈利潤0.45億元,同比下降91.62%,創(chuàng)近5年來“新低”。
相較之下,中郵消金、海爾消金、哈銀消金等中小機構(gòu)則實現(xiàn)業(yè)績普遍上漲。郵儲銀行披露的數(shù)據(jù)顯示,中郵消金2024年實現(xiàn)營收75.41億元,同比增長8.47%；凈利潤8.04億元,同比增長54.02%。截至2024年底,中郵消金總資產(chǎn)672.29億元,較上年末增長15.47%。紅星美凱龍財報顯示,2024年海爾消金實現(xiàn)營收31.69億元,同比增長27.32%；凈利潤4.45億元,同比增長21.92%。截至2024年底,海爾消金總資產(chǎn)293.48億元,較上年末增長11.73%。根據(jù)建設(shè)銀行財報披露,建信消金2024年實現(xiàn)凈利潤0.1億元,同比上漲115.38%。截至2024年末,建信消金總資產(chǎn)125.73億元,較上年末增長72.04%。
此外,寧銀消金2024年實現(xiàn)營業(yè)收入29.9億元,同比增長65.96%；凈利潤3.03億元,同比增幅達50.17%。哈銀消金總資產(chǎn)增長14.01%,營收增長13.46%,凈利潤增長11.03%。小米消金總資產(chǎn)增長32.07%,凈利潤增長51.32%。湖北消金總資產(chǎn)增長34.59%,凈利潤增長24.60%。
相較于2023年,2024年消費金融行業(yè)整體盈利水平有所下滑。中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國消費金融公司發(fā)展報告(2024)》顯示,2023年,我國消費金融行業(yè)整體資產(chǎn)規(guī)模和貸款余額雙雙強勢突破萬億元大關(guān),分別達12087億元和11534億元,同比增速分別達到36.7%和38.2%。另據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會消費金融專業(yè)委員會披露的數(shù)據(jù),2024年全行業(yè)凈利潤增速預(yù)計將回落。據(jù)悉,這是行業(yè)發(fā)展十余年來首次出現(xiàn)如此大范圍的業(yè)績回調(diào)。
有業(yè)內(nèi)分析認為,業(yè)績分化現(xiàn)象的背后,反映了消費金融行業(yè)正從規(guī)模擴張向質(zhì)量競爭轉(zhuǎn)型的深層變革,意味著過去依靠規(guī)模擴張的發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼。
資產(chǎn)質(zhì)量
呈下滑趨勢，“地板價”清不良
公開數(shù)據(jù)顯示,在凈利潤走低的同時,“頭部”消金公司的資產(chǎn)質(zhì)量也呈現(xiàn)下滑趨勢。從2024年披露的信用評級報告可以發(fā)現(xiàn),2021年至2023年,招聯(lián)、興業(yè)和中銀三家消費金融公司的資產(chǎn)質(zhì)量都有下降趨勢。招聯(lián)金融與興業(yè)消費金融的不良貸款率連續(xù)2年上漲,中銀消費金融不良貸款率則在2023年年末突破3%,較上一年增長0.67個百分點。中銀消金更因內(nèi)控問題在2024年連收兩張罰單,合計被處罰140萬元,涉及“員工行為管理、催收不當”等問題。
為降低不良率符合監(jiān)管要求,消金公司密集開展不良資產(chǎn)的出清工作。據(jù)銀登中心官網(wǎng)最新公告,4月14日,招聯(lián)消費金融一日披露兩期個人不良貸款(個人消費貸款)轉(zhuǎn)讓項目轉(zhuǎn)讓公告,分別為2025年第6期和第7期,兩期合計轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)總額達到17.49億元。包括招聯(lián)消費金融最新發(fā)布的兩期不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目在內(nèi),2025年4月以來,已有6家消費金融公司掛牌9期不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目。除招聯(lián)消費金融外,捷信消費金融、南銀法巴消費金融本月也披露了兩期轉(zhuǎn)讓項目,幸福消費金融、平安消費金融以及金美信消費金融等機構(gòu)則各有一期。
放長時間線來看,2025年以來,已有10家持牌消費金融公司“甩賣”不良資產(chǎn)。如果將時間線拉得更長一些,去年開始消金公司就加快了處置不良資產(chǎn)的步伐。銀登中心披露的不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)統(tǒng)計顯示,2024年,消費金融公司的不良貸款轉(zhuǎn)讓成交規(guī)模合計達414.4億元。同時,業(yè)內(nèi)認為,預(yù)計未來一段時間內(nèi),消費金融公司不良貸款轉(zhuǎn)讓的動作仍將持續(xù)。
從掛牌轉(zhuǎn)讓價格來看,消金公司的不良資產(chǎn)包起拍價格不斷走低,部分已接近“地板價”。例如,興業(yè)消金2025年第一期1.02億元的不良資產(chǎn)包,起拍價為457萬元,約為0.4折。再例如,捷信消費金融發(fā)布2025年第1期個人不良貸款轉(zhuǎn)讓項目公告,項目競價起始價為2150萬元,約為未償本息總額的0.3折。而幸福消費金融轉(zhuǎn)讓1.14億元不良貸款,標的起拍價僅為168萬元,轉(zhuǎn)讓折扣低至0.15折。
關(guān)于消費金融公司加速不良資產(chǎn)出清的原因,中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示,這主要是為了提升資產(chǎn)質(zhì)量,降低風(fēng)險,減少對資本金的占用。通過出清不良資產(chǎn),消費金融公司可以提高資金使用效率和服務(wù)客戶的能力,從而更好地滿足監(jiān)管要求。
突圍之舉
密集增資補血，頻繁人事變動
在密集出清不良資產(chǎn)的同時,消金公司開年以來還呈現(xiàn)出人事變動頻繁的態(tài)勢。
4月11日,國家金融監(jiān)管總局青島監(jiān)管局發(fā)布公示,正式批復(fù)韓祥永海爾消費金融有限公司副總經(jīng)理(主持工作)任職資格。據(jù)記者不完全統(tǒng)計,2025開年以來,已有建信消費金融、平安消費金融、海爾消費金融、北銀消費金融、廈門金美信消費金融和招聯(lián)消費金融的高管發(fā)生變動,涉及董事長、董事、副總經(jīng)理及首席風(fēng)險官等多個關(guān)鍵崗位。此外,2024年3月21日,上海金融監(jiān)管局核準高維斌中銀消費金融董事長的任職資格；2024年4月9日,深圳金融監(jiān)管局核準陳忠岳招聯(lián)金融董事、董事長的任職資格；2024年4月26日,福建金融監(jiān)管局核準戴敘賢興業(yè)消費金融董事長的任職資格。素喜智研高級研究員蘇筱芮表示,后續(xù)持牌消費金融公司高管變動還將頻繁出現(xiàn)。
頻繁的人事變動,除了反映出行業(yè)的快速發(fā)展態(tài)勢,也揭示了消金機構(gòu)在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、人才引進以及行業(yè)競爭中所面臨多重挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)專家表示,消費金融公司高層的調(diào)整往往映射出公司的內(nèi)在變革與外部競爭態(tài)勢的交織影響。
與人事變動一樣頻繁的,還有增資補血。2024年3月,國家金融監(jiān)管總局修訂發(fā)布的《消費金融公司管理辦法》中,明確規(guī)定注冊資本最低限額為10億元人民幣。為向合規(guī)靠攏,消金公司紛紛增資補血。比如,今年1月,國家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局發(fā)布的批復(fù)顯示,同意寧銀消金增資至36億元；同樣在1月,國家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局發(fā)布的批復(fù)顯示,同意唯品富邦消金注冊資本由5億元增加至10億元；今年3月,國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局發(fā)布中信消金變更注冊資本的批復(fù),同意該公司增加注冊資本3億元人民幣,注資由7億元變更為10億元。據(jù)統(tǒng)計,目前注冊資本尚未達到標準的消金公司還有6家,分別是北銀消金、幸福消金、蒙商消金、廈門金美信消金、晉商消金、盛銀消金。
合規(guī)問題
10家公司，收了11張罰單
消金公司無論是密集出清不良資產(chǎn),還是紛紛增資補血,都包含著向合規(guī)靠攏的意圖。隨著業(yè)務(wù)的快速擴張,消費金融潛在的風(fēng)險和問題也逐漸暴露。在黑貓投訴平臺上,眾多消費金融產(chǎn)品的消費者紛紛投訴稱,在使用產(chǎn)品的過程中遭遇了個人信息泄露、利率或費用未明確告知、合同中存在隱藏條款,以及暴力催收或騷擾催收等問題。4月22日,記者登錄黑貓投訴平臺發(fā)現(xiàn),共有242104條投訴包含搜索詞“消費金融”。而在監(jiān)管趨嚴態(tài)勢下,不少消金公司已因違規(guī)被處罰。
1月中旬,錦程消金因部分貸款業(yè)務(wù)違規(guī)收取息費、與第三方平臺信貸合作業(yè)務(wù)不審慎等三項違規(guī),被罰款75萬元；時任副總經(jīng)理的陳炳國被警告并罰款12萬元。2月中旬,蒙商消費金融有限公司因個人不良信息報送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫前未履行告知義務(wù)等兩項違法行為,被罰83萬元。3月底,螞蟻消金因存在委外催收管理不到位等違規(guī)問題,被罰款140萬元。4月7日,中郵消費金融有限公司因未充分披露合作類產(chǎn)品信息、貸后管理不到位等,被罰款合計85萬元。
據(jù)不完全統(tǒng)計,2024年,有10家消費金融公司收到了11張監(jiān)管罰單,合計被罰款1042萬元(含相關(guān)責任人被罰),處罰的重點領(lǐng)域包括合作機構(gòu)管理不審慎、貸前貸后管理不到位等。
未來走向
更高門檻更強合規(guī)更重風(fēng)控
4月3日,國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》明確提出,自2025年10月1日起,互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)將全面納入規(guī)范體系。業(yè)內(nèi)人士認為,新規(guī)的落地將重塑助貸業(yè)務(wù)生態(tài),促使行業(yè)向更高門檻、更強合規(guī)、更重風(fēng)控的方向發(fā)展。對于消費金融公司而言,這既是嚴峻的挑戰(zhàn),也是篩選與整合資源、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的新機遇。
至于未來消金發(fā)展的方向,中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬接受媒體采訪時表示,金融機構(gòu)需進一步平衡規(guī)模擴張與風(fēng)險防控,深化金融科技應(yīng)用,同時加強與政府、企業(yè)的聯(lián)動,共同構(gòu)建促進消費的長效機制,實現(xiàn)金融動能與消費升級的良性互動。
蘇商銀行特約研究員武澤偉則表示,對于消費金融來說,最重要的無非是資產(chǎn)規(guī)模、凈息差和不良率,對應(yīng)到業(yè)務(wù)上就是如何獲客和控制風(fēng)險。現(xiàn)在最重要的還是通過技術(shù)賦能業(yè)務(wù),利用人工智能等高新技術(shù)來實現(xiàn)低成本批量獲客、嵌入消費場景做定制化產(chǎn)品、實時跟蹤和監(jiān)督客戶違約風(fēng)險,從而保證企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)長久和持續(xù)的發(fā)展。
展望2025年,素喜智研高級研究員蘇筱芮接受媒體采訪時表示,在政策紅利持續(xù)釋放以及市場環(huán)境不斷優(yōu)化的背景下,消費金融迎來了結(jié)構(gòu)性發(fā)展機遇。消費金融公司需要敏銳洞察市場變化,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,精準定位發(fā)展方向。
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