或因禁止手工補息與非銀同業存款利率自律管理倡議效果逐步顯現，2024年多家銀行出現存款規模縮減的情況。不過，在業內人士看來，當前信貸需求不足、資產端投放乏力、凈息差持續收窄，相較于穩存款、增存款，銀行更重要的任務是優化存款結構。
銀行有望擺脫單純依賴價格競爭的內卷局面，進而轉向做“六邊形戰士”，構建生態化服務體系，以增強客戶黏性。記者了解到，已有銀行先行一步，通過為客戶提供“金融+非金融”的綜合服務來彌補客戶對高存款利率的期望。
面臨存款規模縮減挑戰
“2024年禁止手工補息與非銀同業存款利率自律管理倡議對整個行業產生了較大影響，僅我們分行當年存款規模就減少了超過200億元。”某股份行北京分行人士說，在這股浪潮中，受影響最大的是國有行，其次是股份行。
這一現象也反映在金融數據的變化上。央行發布的數據顯示，2024年12月，人民幣存款單月減少1.4萬億元，其中非銀金融機構存款單月減少3.17萬億元，業內人士認為，一個重要原因或是《關于優化非銀同業存款利率自律管理的倡議》于2024年12月1日生效，非銀同業活期存款利率降至7天期逆回購操作利率水平，套利空間收窄，基金等非銀機構將部分同業存款資金向其他資產形式轉化。此外，受禁止手工補息等因素影響，2024年全年，非金融企業存款減少2943億元。
“2024年，相關政策得到了嚴格執行，使得各家銀行相關存款的價格水平基本拉平，一旦銀行在存款報價上違反市場利率定價自律機制的規定，無論是銀行本身還是其客戶，都將面臨極高的風險。”上述股份行人士說。
值得注意的是，盡管多家銀行面臨存款規模縮減的挑戰，但仍有不少銀行在2024年實現了存款規模正增長，比如興業銀行2024年業績快報顯示，2024年末其各項存款余額5.53萬億元，較2023年末增長7.69%。
在業內人士看來，存款規模減少對銀行而言究竟是利還是弊，需視具體情況而定。
“以前銀行資產端投放壓力不大，只要吸納存款，就能輕松實現規模擴張，且凈息差穩定。然而，當前信貸需求疲軟、凈息差持續收窄，單純追求存款規模擴張或許并無實質性助益。目前大量存款只能購買收益率較低的國債，甚至可能出現存款利率高于國債收益率的現象。因此，存款減少未必是壞事，反而有助于降低銀行負債成本。”上海金融與發展實驗室主任、首席專家曾剛說，例如存款流向銀行代銷的理財產品，對銀行尤其是客戶穩定的大型銀行而言，客戶依然留存，同時表內高息負債減少，銀行的資產端投放壓力也隨之減輕。
在業內人士看來，就整個銀行體系而言，存款的經濟價值正逐步削弱，銀行或應適時摒棄規模情結。然而，對于正處于高速發展階段且資金需求依然旺盛的銀行而言，維持存款規模增長可能仍是必要之舉。
提供“一攬子”服務
盡管市場普遍呼吁銀行摒棄規模情結，但受績效考核等因素影響，多家銀行依然將穩存款作為主要目標。
例如，去年4月市場利率定價自律機制要求銀行不得手工補息，主要影響了國企、央企、龍頭民營企業的活期存款。禁止手工補息后，在比價效應下，相關存款大規模“搬家”至理財、基金等。對此，銀行通過調高非銀同業存款利率、非銀同業存單利率來維系存款規模。具體表現為，一方面，銀行通過提升同業存款利率從理財、保險、基金等非銀金融機構處吸收存款；另一方面，部分企業集團將資金轉移至集團的財務公司，最終仍流向了高息的非銀同業存款，這無疑阻礙了銀行降低負債成本。
在此背景下，去年11月，市場利率定價自律機制發布了《倡議》，將基金公司、保險公司、商業銀行理財子公司、財務公司等非銀金融機構的同業活期存款利率納入自律管理。要求除金融基礎設施機構外的其他非銀同業活期存款應參考公開市場7天期逆回購操作利率合理確定利率水平。
業內人士表示，銀行需要擺脫單純依賴價格競爭的內卷局面，轉向構建生態化服務體系，以增強客戶黏性。
“目前銀行業競爭非常激烈，特別是在價格比拼方面。客戶在存款時關注利率，貸款時同樣看重利率，如果銀行僅憑借價格爭取客戶，則需要盡量提高存款利率并降低貸款利率，這無疑會壓縮凈息差。”曾剛說，因此，銀行需要探索生態化服務模式。這意味著，銀行不能僅依賴單一產品參與競爭，而是應為客戶提供“一攬子”服務，這時存款僅是服務組合的一部分，客戶可以通過獲得的其他便利和優惠來彌補對高存款利率的期望。同時，相較于單一產品，“一攬子”服務能大幅增加客戶與銀行的交互機會，從而創造更多價值。
據記者了解，當前已有銀行積極謀求轉型。上述股份行人士表示：“各家銀行存款價格水平拉齊后，我行推出了‘金融+非金融’綜合服務，并與眾多第三方客戶達成了多項系統性合作，涵蓋財務、稅務等領域。我們攜手這些第三方合作伙伴，共同為科創企業和中小企業提供全方位支持，從細微處著手，如與快遞服務商合作，為客戶提供快遞費用優惠，對于年發貨量大的客戶而言，這樣做能有效降低其成本。此外，我們還致力于幫助客戶搭建生態圈，助力其進行路演等活動。”
在提供“一攬子”服務方面，已有銀行先行一步，招商銀行便是其中之一。招商銀行活期存款占比較高，根據其2024年三季度報告，2024年1月至9月，招商銀行活期存款日均余額占客戶存款日均余額的50.60%，這一比例高于眾多銀行百分之三十幾的水平，這也意味著其平均存款成本較低。招商銀行之所以能吸收大量活期存款，很大程度上得益于其打造的以客戶為中心的財富管理體系。該體系不僅提供存款服務，還涵蓋了理財規劃及其他零售銀行服務，從而滿足客戶的全生命周期需求。
優化負債結構
相較于追求存款規模，銀行當前更為迫切的任務是優化存款結構。最新數據顯示，2024年三季度商業銀行凈息差降至1.53%，為歷史最低水平。業內人士表示，考慮到受新發放貸款利率下行、存量按揭貸款利率下調、貸款重定價等因素影響，2025年凈息差仍存在下行壓力。為此，多家銀行明確2025年將通過一系列措施優化存款結構，如靈活制定內外部定價政策、加強績效考核、發力代發工資業務等。
蘇州銀行表示，將采取三項主要措施優化存款結構，一是通過定價授權、FTP（內部資金轉移定價）等穩步優化存款結構，兼顧規模增長與成本改善；二是持續發力代發工資、快捷支付、社保卡金融等業務，完善結算體系建設，提升結算類資金留存占比；三是聚焦綠色存款場景建設，建立存款質量定量監測及定性分析體系，持續優化全行存款質量。
“我們將通過靈活制定內外部定價政策、加強績效考核等措施優化存款結構，引導分支機構進一步加大低成本存款營銷，管控長期限、高定價業務占比。”齊魯銀行表示。
上海銀行計劃2025年將通過加強存款定價和期限管理，積極拓展低成本存款，推動長期限存款向中短期限存款轉化，同時持續增強對市場利率的前瞻性研判，合理安排主動負債吸納節奏、期限和品種結構，來優化存款結構。
曾剛建議，銀行可以從兩方面拓展低成本資金來源：一是考慮到同業資金成本可能更低，在監管部門允許范圍內，銀行可以主動增加金融機構同業負債。值得注意的是，根據人民銀行等五部委2014年出臺的《關于規范金融機構同業業務的通知》要求，單家商業銀行同業融入資金余額不得超過該銀行負債總額的三分之一。二是雖然當前手工補息被禁止，但存款成本依然高于在金融市場發債融資的成本，因此銀行可以通過適度增加在金融市場發債融資，以進一步降低負債的平均成本。
此外，波士頓咨詢公司董事總經理何大勇認為，銀行推進精細化管理的重要性不容忽視。以代發工資業務為例，該業務因其既能增加存款又能增加活躍客戶數量，一直是銀行業競爭的焦點。然而，要充分發揮該業務潛力，進行精細化管理至關重要。比如，某銀行超過50%的活期存款增量源自代發工資業務的客戶，若這些客戶僅持有活期存款而未涉足其他如理財產品等金融服務，則預示著他們蘊含巨大的經營潛力和價值提升空間。因此，銀行需針對此類客戶加大營銷力度，以進一步挖掘其潛力。
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