編者按：1985年，中國銀行發行了中國第一張真正意義上的信用卡。過去四十年，信用卡市場一路上揚，并走向飽和。如今，流通卡規模收縮，交易額下降，不良率上升等問題凸顯，靠規模擴張的獲客方式難以為繼，精細化運營成為必答題。時代財經推出《信用卡變局》專題，關注行業革新下的個體、企業和趨勢。
從1985年中國第一張信用卡發行至今，中國信用卡產業已走過40周年。作為銀行零售業務發展的“主引擎”，信用卡行業經歷了從無到有、高速發展的階段。
周期輪換之下，曾經野蠻生長的信用卡業務如今正逐漸失速。2024年，我國信用卡和借貸合一卡數量相比2023年末大幅減少了4000萬張；另一方面，信用卡交易金額、權益持續縮水，多家銀行信用卡中心終止營業。
隨著上市銀行2024年年報的陸續披露，各家銀行信用卡業務過去一年的調整情況隨之浮出水面。反映在年報中，周期的寒意仍未散去。在業內人士看來，獲客艱難、場景不足、消費下滑、不良承壓等均是信用卡行業面臨的共性問題，大部分銀行的信用卡關鍵指標呈現出較大幅度的下滑。
資深信用卡專家董崢在接受時代財經采訪時表示，伴隨著信用卡市場日漸飽和，靠規模擴張的獲客方式已經難以為繼，進入存量經營階段，最重要的是要探究如何留住能夠貢獻價值的用戶，這也是轉型過程中的核心所在。
“信用卡沖出‘黑障區’仍尚需時日。唯有以科技、場景與風控為引擎，以用戶價值為核心重構生態，才能讓信用卡行業回歸到持續穩定發展。”董崢表示。
國有行信用卡貸款規模普增，建行破萬億
周期之下總伴隨著分化。盡管2024年信用卡行業整體呈收縮態勢，但從披露的數據來看，呈現“漲跌互現”，特別是部分國有大行的貸款余額甚至出現明顯增長。
“信用卡透支余額指標，能夠真實反映信用卡的活躍程度，也是Nilson報告中對信用卡行業進行全球規模排名的重要指標，目前在前十位發卡機構中，建行、招行、農行和工行均位列2023年全球前十。”董崢向時代財經指出。
財報顯示，截至2024年末，建設銀行境內信用卡貸款余額1.07萬億元，相比于2023年末的9971.33億元增加了687.50億元，同比增長6.89%。建行也在財報中表示，該行“成為全國首家信用卡貸款規模破萬億的銀行”；招商銀行、農業銀行、工商銀行緊隨其后，分別站上9000億元、8000億元、7000億元臺階。
梳理財報可知，新能源購車分期業務是建行信用卡業務的重要突破口之一。年報稱，該行2024年投放信用卡新能源購車分期貸款超700億元，同比增長翻一番以上。“信用卡業務全面發力購車、裝修、分期通等分期產品，強化支付環節精準營銷，推動信用卡消費信貸業務發展。”建行在財報中如此表示。
建設銀行“打頭陣”，被稱為信用卡行業“標桿“的招商銀行信用卡緊隨其后。財報數據顯示，截至2024年末，招商銀行的信用卡貸款余額達9478.43億元，相比于2023年末的9359.10億元增加119.33億元，同比上升1.28%。
規模排在第三位的仍為國有大行，截至2024年末，農業銀行的信用卡貸款余額達到8588.11億元，而上一年同期僅為7000.31億元。從增速來看，農業銀行也是2024年信用卡規模增長最為強勁的大行之一，同比增幅達22.68%。
除上述銀行外，截至2024年末，工商銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行的信用卡貸款規模分別達到7753.64億元、5934.03億元、5384.04億元、2382.21億元，分別同比增長12.42%、7.62%、9.94%、8.64%。
從上市股份行來看，除招行及體量較小的浙商銀行外，其它股份行的信用卡貸款余額幾乎出現全線下滑，其中平安銀行、光大銀行更是產生了超兩位數的同比跌幅，其余幾家股份行均有約5%左右不等的下降。
如平安銀行、光大銀行2024年末的信用卡貸款余額分別為4349.97億元、3757.43億元，較2023年末的5140.92億元、4335.47億元同比下降15.39%、13.33%。
在資產質量方面，伴隨著信用卡市場的持續收縮，逾期問題進一步凸顯。如今，全行業在信用卡不良生成方面面臨著前所未有的挑戰，信用卡貸款的資產質量更備受市場關注。
財報顯示，截至2024年末，在國有六大行中，僅郵儲銀行、中國銀行的信用卡不良率分別下降0.23、0.1個百分點至1.48%、1.73%，其余4家的不良率均呈攀升態勢。
工商銀行的信用卡不良率在六大行中最高，達3.50%，較上年末的2.45%上升1.05個百分點；交通銀行、農業銀行、建設銀行分別為2.34%、1.46%、2.22%，較上年末上升0.42、0.06、0.56個百分點。
股份行方面，招商銀行的信用卡不良率在同業保持較好水平，截至2024年末為1.75%，與上年末持平；興業銀行、民生銀行信用卡不良率均超3%，其中興業銀行由上年末的3.93%下降0.29個百分點至3.64%。
“公司持續優化新發卡客群結構、加強貸中精細化管理、強化總分協同清收，新發卡和存量客戶風險管控效果持續改善，不良新增趨勢得到有效遏制。”興業銀行在財報中如此表示。
交易金額普遍縮水，存量時代下如何留住客戶？
信用卡貸款規模出現分化態勢，但反映在更為核心的信用卡交易額指標上，總體上多家銀行普遍出現萎縮。
董崢向時代財經指出，信用卡交易金額是信用卡業務的重要指標，也是信用卡活躍度的重要體現，這一指標與信用卡貸款金額相輔相成。
具體來看，建設銀行仍占據六大行中的“頭把交椅”，2024年信用卡總消費交易額為2.80萬億元，較上年的2.93萬億元同比下降4.43%；農業銀行2024年信用卡消費額為超2.2萬億元，與上年末基本持平；交通銀行、工商銀行、中國銀行、郵儲銀行2024年信用卡消費金額均下跌，依次從上年末的2.81萬億元、2.24萬億元、1.39萬億元、1.14萬億元，下跌至2.45萬億元、2.13萬億、1.29萬億元、9930.95億元。
以此來計，2024年國有六大行的信用卡消費金額合計較上一年減少約0.85萬億元。
股份行也不例外。據財報披露，截至2024年末，招商銀行實現信用卡交易額4.42萬億元，同比下降8.23%；平安銀行2024年全年信用卡總消費金額2.32萬億元，同比下降16.57%；中信銀行信用卡交易量2.44萬億元，同比下降10.13%。
董崢向時代財經解釋稱，信用卡交易金額下降，主要原因是受到經濟環境調整的影響，“消費者的消費行為趨向保守、謹慎，尤其是高額消費出現進一步收縮。當下信用卡業務交易額的下降并非個體情況，而是群體效應，是全行業共同面對的現實問題。”
值得注意的是，交易收縮將對銀行的非息收入產生直接影響。
例如，2024年，招行的銀行卡手續費收入同比下降14.16%。該行在財報中解釋稱，主要是受信用卡線下交易手續費收入下降所致。
除了交易金額，董崢認為，在銀行披露信用卡業務情況的數據中，“賬戶數量”這一口徑具有參考意義，“無論用戶使用這家銀行的哪張信用卡消費，都只表現為單一用戶的消費能力。相比于累計發卡量、流通卡量等指標，排除了用戶銷卡或重疊持卡的狀況。”
不過，據時代財經查閱，在大行中，僅有少量銀行披露信用卡用戶數量相關數據。根據已披露的財報，截至2024年末，招商銀行、平安銀行的信用卡流通戶分別為6944.56萬戶、4692.61萬戶，上年同期分別為6074.04萬戶、5388.91萬戶。
華夏銀行財報顯示，截至2024年末，該行信用卡有效客戶1735.34萬戶，較上年末下降7.99%。
在董崢看來，伴隨著信用卡市場的日漸飽和，靠規模擴張的經營方式已經走到盡頭，目前卡量的增長已經幾乎達到了頂點。據其觀察，“現在新開信用卡人群，很多都是沖動性辦卡，即在禮品、權益、羊毛的吸引下辦理信用卡。”
其還向時代財經指出，信用卡行業已進入存量經營階段，最重要的是要探究如何留住能夠貢獻價值的用戶。數字化促使信用卡在技術層面的更新換代，存量經營則是信用卡精細化運營的重要體現。
“但更為重要的是，因缺乏對用戶消費習慣變化的把握，大量信用卡產品與用戶需求脫節現象嚴重。在此背景下，信用卡業務轉型的核心路徑之一，是銀行應調整信用卡權益向大眾日常剛性消費需求傾斜，這樣既能增加信用卡的活躍度，也可以提升用戶粘性。銀行要去抓住居民本身就存在的消費需求，這才是轉型的關鍵。”其說道。
提振消費也是今年宏觀政策的發力重點之一，今年以來，金融提振消費新政出爐。3月中旬，國家金融監督管理總局出臺的《關于發展消費金融助力提振消費的通知》。“發卡銀行應積極發揮信用卡在消費金融業務中的主導地位，積極踐行該政策的落實，同時為用戶提供優惠權益，提升信用卡的使用頻率和消費金額，實現業務良性發展。”董崢向時代財經表示。
信用卡行業轉型深度調整，不少業內人士認為行業將邁上新臺階。在上市銀行2024年度業績會上，中信銀行副行長謝志斌表示，從目前來看，中信銀行信用卡的營收在全行營業凈收入占比中已經接近1/5，占零售營收的大半壁江山，下一步將用好國家大力提振消費、增加消費金融供給的利好政策，充分發揮信用卡“支付+消費信貸”金融工具的作用，提高獲客活客、風控發展、成本收入一體化發展的能力，推動業務持續上新的臺階。
交通銀行亦在年報中明確，“推進信用卡屬地經營轉型”。今年以來，交通銀行陸續關停旗下多家信用卡分中心，引發市場廣泛關注。
對此，交通銀行副行長周萬阜在業績會上表示，“出于更好滿足客戶一體化綜合金融服務的需要，同時也是為了更好適應信用卡業務發展的新階段要求，我行對信用卡業務模式進行了改革。由過去的集中直接經營，改為分行屬地經營，即由分行為屬地客戶提供一站式的綜合化金融服務。”周萬阜稱。
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