“特朗普太善變了。”這是近期多位行業內人士的心聲。
據央視新聞，4月11日晚，美國海關與邊境保護局宣布，聯邦政府已同意對智能手機、電腦、芯片等電子產品免除所謂“對等關稅”。
圖源：圖蟲創意
4月14日盤前，財聯社就發布了消息稱，上周日，美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）出來澄清道：特朗普政府免除智能手機、電腦和其他電子產品全面“互惠”關稅的舉措只是一項臨時措施，這些設備將被即將實施的基于行業的關稅所覆蓋。
不過，4月14日開盤，果鏈上市公司一改頹勢，普遍飄紅。
截至4月14日午盤，歌爾股份（002241.SZ）漲2.47% ，報21.6元/股；領益智造（002600.SZ）漲1.65%，報7.38元/股；東山精密（002384.SZ）漲0.84% ，報25.21元/股；長盈精密（300115.SZ）漲2.50%，報21.35元/股；立訊精密（002475.SZ）漲0.31%?，報32.28元/股。
據了解，美國海關和邊境保護局此前發布了一份《更新指南——特定產品的對等關稅豁免；生效日期2025年4月5日》（下稱《更新指南》），列出了部分可豁免于“對等關稅”的稅目產品。
對照《美國統一關稅表》（HTSUS），《更新指南》公布的20項關稅豁免的商品包括半導體設備、智能手機、電腦、交換和路由設備、固態存儲設備、平板顯示模塊等。
《更新指南》顯示，豁免的產品適用于4月5日以后進入美國的電子產品，已經支付的“對等關稅”可以尋求退款。
蘭迪大灣區關稅及海關法工作室創始人封海濱向時代財經解析了《更新指南》帶來的變化：對于在《更新指南》豁免清單之列的產品，無論來自哪個國家，之后在美國稅則（HTSUS）中的次級歸類（Secondary classification）稅號均為9903.01.32，不加征對等關稅。對于原產于中國（含港澳）的清單內產品而言，即不再適用之前的次級稅號9903.01.63，不再加征對等關稅。
封海濱表示，在上述情況下，9903.01.32是優先于9903.01.63適用的。不過，這其中有一個前提是“準確歸類”。“即準確進行海關歸類，不要歸錯稅號了。在通關領域，海關歸類是經常出問題的一個環節。”
而對于不在《更新指南》豁免名單的產品，來自中國（含港澳）的，仍需使用次級稅號9903.01.63申報，繳納對等關稅。
消息出來之后，藍思科技相關負責人就向時代財經表示，已注意到美國海關與邊境保護局官網公告，對蘋果供應鏈企業來說，這確實是一個大利好。在全球產能優勢定位下，蘋果作為消費電子領域技術、精密度最高的產品之一，離不開中國在內的全球供應鏈企業密切配套。藍思科技在全球擁有9個研發和生產基地，包括位于越南、泰國、墨西哥的生產基地及多個國際辦公駐點。
另外，根據此前白宮官網公布的總統行政令，其中有一條“美國成分≥20%”的豁免原則，意即涉及原產于任何國家的商品，如果其中的“美國成分”占該進口商品海關計稅價格的20%及以上，則“美國成分”不加征額外關稅，只對“非美國成分”加征對等關稅。
封海濱認為，這個也是行政令中可豁免對等關稅的規定之一，與《更新指南》上豁免清單是一般和特殊的關系，即在《更新指南》豁免清單上的商品，可豁免對等關稅，不在其上但“美國成分≥20%”的商品，同樣也可以得到部分豁免。
據央視新聞援引彭博社報道指出，上述《更新指南》中的措施可能會在一定程度上緩解美國消費者面臨的漲價壓力，同時有利于包括蘋果公司和三星電子公司在內的電子巨頭。
不過，根據財聯社最新報道，按照盧特尼克的說法，被排除在外的設備，如智能手機、電腦、路由器和其他電子產品，可能會被包括在特朗普總統即將對半導體征收的關稅范圍內。
4月14日，據華爾街見聞援引天風證券知名分析師郭明錤觀點，“蘋果自今年農歷年后便開始為美國市場備貨，目前約超過2個月的庫存，故關稅對2Q25美國市場銷售幾乎無影響。但對供應鏈而言，提前拉貨可能導致新舊款iPhone轉換期的出貨衰退較以往顯著。iPhone進口關稅由145%下降到原本的20%，表面上對緩解市場氣氛有幫助，但實際上這對蘋果仍是很大的壓力，否則Apple不會從農歷年后就開始為美國市場備貨。”
同日，時代財經以個人投資者身份致電了多家果鏈上市公司。領益智造回應稱，由于公司處于行業上游，且產品為精密功能件、結構件，而非成品類，大量產品并非直接出口，可通過保稅區、FOB（離岸價）等舉措解決，對等關稅與公司的業務關系并不大。
長盈精密表示，公司本身直接出口到美國的業務很小，占公司整體營收的3%-4%。其次，從行業而言，按照最新發布文件來看，蘋果筆記本、電腦等產品就是在豁免清單里。
在Canalys 高級分析師朱嘉弢看來，目前對于果鏈企業而言，對等關稅的部分得到豁免，相當于回到之前的狀態了。“但是我還是預計，今年第二季度，針對美國市場，廠商仍會提高庫存。”朱嘉弢表示，美國市場需求可能并不會增長，由于美國是運營商主導型市場，運營商降低補貼或者套餐力度等因素，美國市場手機需求一直下滑通道中。
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