1月24日,星源材質(300568.SZ)披露了關于子公司提交《股份、持股、表決票或表決權行使等權限的取得或股份委托運用相關申報書》的公告,子公司新加坡星源已通過日本二級市場購買日本磁性技術控股股份有限公司(Ferrotec Holdings Corporation,股票代碼:6890.T)超過其總股本1%的股份。繼不久前與RS Technologies達成《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,星源材質在半導體材料領域的布局又取得新進展。
從無到有打破技術壟斷 鑄就國際隔膜龍頭地位
資料顯示,星源材質是專業(yè)從事鋰電隔膜研發(fā)、生產及銷售的新能源、新材料和新能源汽車領域的國家級高新技術企業(yè),產品主要包括濕法隔膜、干法隔膜、涂覆隔膜及各種功能膜,廣泛應用于新能源汽車、儲能電站、電動自行車、電動工具、航天航空、3C 數碼及醫(yī)療等領域。
隔膜是電池的關鍵材料之一,應用領域廣泛,但是,過去其全球市場份額主要是被日本、美國、韓國占據。隔膜生產被壟斷,價格處于非常高的水平。
星源材質在國內率先提出“動力鋰電池隔膜”國產化目標,是國內首家同時擁有干、濕制備技術的企業(yè),已發(fā)展成為全球中高端鋰離子電池隔膜主流供應商之一,客戶覆蓋寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、韓國LG 化學、三星 SDI、遠景 AESC、村田、SAFT 等國內外知名廠商。
從生產第一卷國產隔膜、出口第一卷國產隔膜到逐漸站穩(wěn)國際市場,星源材質一步一個腳印,為助力中國鋰電池產業(yè)打破產業(yè)鏈技術壁壘添磚加瓦。2023年,中國企業(yè)已占據全球隔膜市場80%以上的份額。根據研究機構鑫欏鋰電數據,預計到2030年全球隔膜出貨量將達到610億平方米,其中預計530億平米以上的出貨由中國企業(yè)提供,中國企業(yè)在國際市場展現出越來越大的影響力。
而星源材質的企業(yè)愿景是“做全世界最好的功能膜”,致力于為我國新材料產業(yè)發(fā)展及國家產業(yè)安全作出更多貢獻。
探索新材料技術前沿 將目光投向半導體領域
一直以來,星源材質以創(chuàng)新驅動發(fā)展,不斷提升創(chuàng)新能力,探索材料技術前沿。
半導體材料是晶圓制造及封裝中至關重要的環(huán)節(jié)之一。根據SEMI報告,全球半導體材料市場規(guī)模從2012年的448億美元增長至2023年的667億美元,市場空間廣闊。東莞證券研究報告顯示,2024年以來,受益AI、IoT、5G和汽車電子等新興技術的快速發(fā)展和普及,尤其是AI芯片、數據中心等高性能計算領域的需求激增,疊加下游智能手機等消費類電子需求回暖,驅動全球半導體行業(yè)銷售額實現連續(xù)同比增長。
根據世界半導體貿易統(tǒng)計組織(WSTS)預測,2025年全球半導體市場規(guī)模將達到6,870億美元,同比增長12.5%,將拉動半導體材料需求。
從競爭格局來看,當前,日本企業(yè)在全球半導體材料市場份額約為52%,北美、歐洲分別占比15%左右,產業(yè)整體國產化率較低,尤其是在強技術壁壘的高端材料領域。
從需求端來看,根據東吳證券研究報告,2024年前三季度中國半導體市場規(guī)模僅次于美洲地區(qū),半導體材料市場方面,中國大陸成為2023年唯一同比增長的地區(qū),與中國臺灣地區(qū)分別位列前兩名,顯示出強大的內需潛力和市場韌性。面對高進口依賴度以及近年來外部限制措施不斷收緊帶來的不確定性,我國半導體材料自主可控亟待加速。
基于對半導體領域發(fā)展?jié)摿Φ目春?星源材質將目光看向了半導體材料領域。
已持有Ferrotec超過1%股份 加快打造第二增長曲線
日前,星源材質公告與株式會社RS Technologies達成《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,RS Technologies愿意優(yōu)先將其半導體材料科技成果與星源材質開展合作交流,雙方共同致力于半導體材料領域協(xié)同公關、科技成果轉化、科技服務生態(tài)等方面的合作交流,推動互利共贏。隨著雙方合作不斷深化,星源材質研發(fā)創(chuàng)新實力有望進一步提升。
時隔不久,星源材質披露公告,子公司新加坡星源已通過日本二級市場購買日本磁控超過其總股本1%的股份,對于星源材質來說,公司在新材料領域的探索和實踐又有了新的重要進展,有望與Ferrotec發(fā)揮各自所長、實現強強聯(lián)合。
據悉,Ferrotec成立于1980年,是一家總部位于日本的上市集團公司,公司致力于為全球客戶提供先進材料、部件、系統(tǒng)和產品解決方案,是全球半導體設備部件及材料隱形冠軍,其半導體設備及零部件洗凈業(yè)務在中國的市占率約為60%,半導體精密石英業(yè)務的中國市占率約40%。在全球市場上,Ferrotec的熱電半導體制冷器市占率約 35%,真空密封件市占率約為65%,功率半導體基板的市占率約為10%,半導體石英制品的市占率約為15%,半導體精密陶瓷制品的市占率約為11%,探針板用可切削陶瓷的市占率約 90%,SiFusion 硅熔接產品的市占率約90%,半導體硅部件的市占率約5%,在全球市場中綜合競爭實力較強。
值得一提的是,Ferrotec旗下在中國擁有富樂德、中欣晶圓、盾源聚芯、富樂華等多家優(yōu)質半導體公司。其中富樂德已于2022年登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,總市值138億元,同時富樂德計劃收購富樂華半導體科技股份有限公司100%股權,幫助富樂華實現“曲線上市”。然而,Ferrotec目前市值約為1269億日元,折合成人民幣市值僅60億出頭,且股權結構高度分散,第一大股東持股比例不足3%,或許還是一個不錯的并購標的。
星源材質本身作為新能源材料行業(yè)的全球領軍企業(yè),在材料領域已經形成了明顯的研發(fā)、生產和銷售優(yōu)勢,在行業(yè)內樹立了“SENIOR”良好的品牌形象,能夠為半導體材料和設備的推廣帶來積極作用,有望與RS Technologies、Ferrotec在產品、技術、客戶等方面能夠形成良好的協(xié)同效應。
星源材質材質進軍半導體領域,既是為了尋找第二增長曲線,也是踐行初心,不斷為我國新材料產業(yè)發(fā)展及國家產業(yè)安全作出更多貢獻。未來,隨著星源材質半導體材料業(yè)務的持續(xù)推進,將帶來更多的市場機遇和發(fā)展空間,公司在材料領域的領軍地位有望進一步凸顯,同時也將為我國半導體核心環(huán)節(jié)自主可控貢獻一份力量。
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